Foto de dos ejecutivos observando unas graficas en una reunión

Conectamos su empresa con las mejores oportunidades de financiamiento, inversión y expansión. Descubra nuestro portafolio de servicios especializados

Foto de un ejecutivo usando una calculadora mientras escribe en una agenda

Consecución de Recursos

Asesoramos a nuestros clientes en la consecución de recursos para financiar sus proyectos, sus inversiones, su capital de trabajo o para refinanciación de pasivos existentes con el fin de optimizar su estructura.

Nos especializamos en mecanismos de financiación tales como financiaciones estructuradas y Project Finance. Nuestro objetivo es diseñar soluciones específicas para cada caso permitiéndole a nuestros clientes la consecución de recursos en las condiciones más favorables del mercado, con estructuras sólidas que permitan el repago de las obligaciones.

Somos especialistas en:

  • Identificar las mejores herramientas de financiación con la banca local e internacional para proyectos y empresas a través de: Nuevo endeudamiento, Reperfilamiento de pasivos existentes y Créditos puentes.
  • Acompañamiento en la estructuración de proyectos Greenfield y Brownfield, así como su financiación (Project Finance).

Mercado de Capitales

Acompañamos la emisión y colocación de valores tales como: bonos, titularizaciones, acciones, papeles comerciales, boceas, etc.
Estructuramos y lideramos la colocación de emisiones en el mercado de capitales local.

Somos especialistas en:

  • Estructuración de las características y condiciones de los títulos a emitir.
  • Acompañamiento en el proceso de calificación con las entidades calificadoras de riesgo.
  • Acompañamiento en la elaboración de toda la documentación legal, proceso de autorizaciones con la SFC, BVC y cualquier otra entidad necesaria.
  • Acompañamiento en la labor de comercialización de los valores (Roadshow) con inversionistas.
  • Además, co-estructuramos emisiones en los mercados internacionales y acompañamos a emisores locales en su ingreso a mercados internacionales.
  • Realizamos emisión de bonos, papeles comerciales, acciones, titularizaciones y notas estructuradas.

Foto de graficas e indicadores en un computador
Foto de un grupo de ejecutivos estrechandose la mano

Fusiones y Adquisiciones

Asesoramos a nuestros clientes en las decisiones estratégicas que involucran transacciones de compra y venta de compañías, fusiones y adquisiciones de negocios o líneas de negocio.

Somos especialistas en:

  • Venta y compra de compañías.
  • Fusiones y escisiones
  • Privatizaciones y enajenaciones de empresas con capital estatal.
  • Consecución de socios estratégicos y de capital.